Учет заказов в программе SBIClients.Business для компании Консьерж-Казань

Краткая информация о бизнесе клиента

Компания «Консьерж-Казань» оказывает услуги для дома, семьи и бизнеса. Компания позволяет переложить многочисленные мелкие дела на плечи персонального помощника. Основная задача компании — выполнить любое поручение клиента.

Цели и задачи проекта

Цель проекта — добавить учет заказов компании в программу учета клиентов SBIClients.

Описание проекта

Учет заказов

В ходе работы над проектом в программу был добавлен новый раздел «Заказы», в котором регистрируются заказы компании Консьерж-Казань.

В разделе были реализованы следующие действия:

  • Добавление нового заказа (если действие разрешено администратором);
  • Редактирование заказа (если действие разрешено администратором);
  • Отмена заказа (если действие разрешено администратором);
  • Восстановление отмененного заказа (если действие разрешено администратором);
  • Удаление заказа (если действие разрешено администратором);
  • Печать списка заказов;
  • Просмотр отчета статистики по заказам.

Так же в разделе был реализован фильтр, который позволял отображать заказы по тем параметрам, которые задал пользователь.

Карточка заказа

Для ввода информации о заказе была разработана карточка заказа. В карточке заказа пользователь вводит основную информацию по заказу — клиента, вид заказа, описание того, что нужно сделать. Так же в карточке фиксируется менеджер, который принял заказ. Когда заказ выполнен — менеджер устанавливает отметку «Заказ выполнен» и фиксируется дата выполнения заказа.

Если клиент отменил заказ, то в карточке также фиксируется причина отмены заказа и пользователь, который отменил заказ. В дальнейшем это позволит компании отслеживать основные причины отмены заказов и исправить ошибки в работе с клиентами.

Так же в карточке заказа фиксируются документы, которые относятся к заказу. Карточка документа позволяет хранить файлы документов, что позволит в дальнейшем восстановить всю историю работы над заказом клиента.

Отчеты

Для того, что бы руководителю было удобно анализировать учет заказов, в программу были добавлены дополнительные отчеты статистики:

  • Отчет по заказам — отображает статистику по месяцам, по видам заказов, по видам рекламы и по причинам отмены заказов.
  • Отчет по количеству заказов клиентов за период — за выбранный период показывает количество заказов клиента того или иного вида.
  • Отчет по суммам заказов клиентов за период — за выбранный период показывает суммы заказов клиента того или иного вида.

http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/249640ConciergeOrders.PNGlink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/728453ConciergeOrder01.PNGlink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/815074ConciergeOrder02.pnglink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/338269ConciergeDocument.pnglink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/595530ConciergeOrdrStatistic.PNGlink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/511730ConciergeClntOrdrCounts.PNGlink
http://sbi.net.ua/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/131084ConciergeClntOrdrSums.PNGlink